После inheritance старинного фермерского дома в норвежской глуши семейство американцев пытается начать новую жизнь. Пока мать и отец поглощены ремонтом, а подростковая дочь страдает от депрессии, их десятилетний сын Лукас находит в сарае таинственного обитателя — маленького эльфа, чье существование давно забыто.
В тихом, забытом всеми железнодорожном тоннеле обитают двое закадычных друзей — простодушный Кнутсен и его более сообразительный приятель Людвигсен. Их уютное, если не сказать странное, существование нарушается появлением молодой девушки в отчаянии. Её отец, гениальный учёный, стал жертвой безжалостного злодея по имени Распутин, который похитил его и принуждает работать над чудовищным...