После внезапной смерти дедушки десятилетний Джош, не по годам развитый и задающийся глубокими вопросами мальчик, не может смириться с утратой. Его мир, где дедушка был главным другом и наставником, рушится. Уверенный, что смерть — это не конец, а лишь переход, Джош принимает необычное решение: он отправится на поиски самого Бога.
Терри Гиллиам создаёт мрачное и интеллектуальное фантастическое полотно, где переплетаются детективное расследование, напряжённый триллер и размышления о судьбе. Действие разворачивается в будущем, где человечество почти вымерло от страшного вируса. Герой, отправленный в прошлое, сталкивается не только с непониманием современников, но и с собственными иллюзиями, пытаясь найти ключ к спасению.