Фильм погружает в мрачную психологическую хронику одного из самых известных американских серийных убийц. Ещё в подростковом возрасте Эд Кемпер совершил чудовищное преступление против собственных родителей, за что был помещён в психиатрическую клинику. В 1969 году, вопреки рекомендациям врачей и наставлениям не контактировать с матерью, он решает жить с ней.
Небольшая группа студентов медицинского института, уставшая от рутины, решает испытать на себе новый, таинственный препарат под названием «Талдон». Их безрассудный эксперимент, задуманный как способ ярко развлечься, мгновенно превращается в кошмар. Наркотик оказывается не просто опасным — он стирает границу между реальностью и галлюцинаторным ужасом, заставляя видеть и чувствовать то, чего нет.