История начинается с тёплого семейного вечера: бабушка, пытаясь доказать внучкам, что чудеса бывают, раскрывает тайну своей молодости. Она вспоминает, как вместе с братом Кэмом, амбициозным журналистом, и его сестрой Элли оказалась в странствующем цирке. Там, в мрачном резервуаре, они увидели существо из легенд — настоящую русалочку.
Филлис Нефлер — состоятельная и элегантная жительница Беверли-Хиллз, чья жизнь превратилась в бесконечную череду светских мероприятий и шопинга. Её брак с успешным бизнесменом Фредди на грани распада, и, отчаявшись вернуть его внимание, Филлис ищет способ доказать, что в ней по-прежнему живёт дух авантюризма.
Эдди Манц — циничный и опытный торговец оружием, для которого любая сделка прежде всего вопрос цифр в контракте. Его новая авантюра приносит его в вымышленную южноамериканскую страну Сан-Мигель, где ему удаётся заключить контракт на 300 миллионов долларов с местным диктатором Барбозой. Предмет продажи — партия ультрасовременных беспилотных истребителей «Миротворец».