Фильм рассказывает историю Уильема Уилберфорса, харизматичного и принципиального члена парламента Великобритании конца XVIII века. Его жизнь кардинально меняется после знакомства с Олаудау Эквиано, бывшим рабом, чьи мрачные воспоминания и невероятная сила духа заставляют Уилберфорса по-новому взглянуть на одну из главных экономических основ империи — работорговлю.
Аттилло Де Джиованни — талантливый, но несколько оторванный от реальности поэт, чьё существование подчинено идеализированному образу своей музы, Виттории. Каждую ночь она является ему в снах, а в реальности она кажется гордой и недосягаемой. Когда Виттория улетает в Багдад, чтобы работать над книгой об иракском поэте Фуаде, Аттилло остаётся с разбитым сердцем.
1918 год. Мюнхен, охваченный хаосом после поражения Германии в Первой мировой войне. Еврей Макс Ротман, сам ветеран, сумел построить процветающую галерею, и теперь он неустанно ищет новых талантов среди обездоленных. Случайная встреча на улице приводит к нему нищего капрала Адольфа Гитлера, чьи странные, но выразительные эскизы поражают Макса.