Фильм Михаила Локшина переносит на экран культовый роман Михаила Булгакова, сохраняя его остроту и философскую глубину. Действие разворачивается в сталинской Москве, где известный драматург Мастер становится жертвой идеологического преследования: его пьесу запрещают, а его самого исключают из союза.
Лера кажется идеальной: карьера на подъёме, внешность привлекает внимание, ум остр, как бритва. Но за этим фасадом скрывается типичная городская одиночка, уставшая от бесцельных свиданий и чужих советов. Разорвав очередные «зависшие» отношения, она в пылу спора с подругами берётся за невозможное — к празднику, который уже на носу, найти мужчину мечты.
Петербург, город туманов и скрытых тайн. Здесь, в одном из тихих районов, происходит трагедия: пожилая женщина погибает в собственной ванной, официальная версия — несчастный случай. Но её внучка, Настя Сотникова, уверена, что смерть не была случайной. Случайная встреча с Кириллом, мужчиной с аналитическим складом ума и, возможно, прошлым, связанным с правоохранительными органами, меняет ход...