Фильм переносит зрителя в самый конец эпохи династии Мин, где реальная власть сосредоточена в руках евнухов, а Император правит через тайную службу безопасности Цзиньивэй. Эти агенты в парчовых халатах обладают неограниченными полномочиями и действуют вне закона, беспощадно выполняя приказы трона. Главный герой, Чин Лон, — хладнокровный и непоколебимый глава этой службы.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время после распада единой империи, когда Китай расколол на три враждующих государства. В этот вихрь войн и политических интриг попадает молодой парень Цзылон, вступающий в армию царства Шу. С первых же сражений он выделяется невероятным мастерством владения любым холодным оружием и бесстрашием.