В суровом IX веке, в глухой северной глуши, живет маленькая семья: дед, мать, две сестры и их отец, ушедший в долгое морское плавание. Надежда на его возвращение постепенно гаснет, пока однажды он не предстает на пороге — но не тем, кем был. Его трансформация, странные шрамы и пугающее поведение совпадают с появлением в лесу необъяснимых, пугающих существ.
