Действие разворачивается в волшебном мире, где процветает древний народ нелвинов. Главный герой — Уиллоу Юфгood, простой фермер, чья мечта стать настоящим волшебником кажется почти неосуществимой. Его жизнь кардинально меняется, когда он находит младенца, оставленную на пороге его дома. Согласно древнему пророчеству, именно эта девочка, Элora Дон, предназначена положить конец правлению...
