Октябрь 1994-го. В Сеуле, в атмосфере социальных перемен и ностальгии по уходящей эпохе, параллельно происходят две истории. Подросток Хён-у, только что вышедший из исправительного учреждения, ищет работу и пытается избежать круга насилия и безнадежности, который затягивает его сверстников. Его путь пересекается с Ми-су — девушкой, ведущей скромную, но важную для нее жизнь как хозяйка...
В суровой реальности южнокорейской тюрьмы, где свои законы и неписаный кодекс, правят самые беспощадные и влиятельные. Среди них — Чэ-хо, чей авторитет непререкаем, а воля для всех заключённых становится законом. Его жизнь отлажена как часы: покорные «подопечные», которые выполняют любой каприз, и твёрдые планы на будущее после освобождения — лёгкое место в криминальной иерархии банды, где он...
Что начинается как душевная прощальная поездка троих друзей, желающих поддержать Сан-у перед отправкой в армию, мгновенно превращается в леденящий душу триллер. Их цель — простые солнечные день на пляже южнокорейского Пхохана — разбивается в прах, когда они сталкиваются с жестокой сценой: плачущая женщина пытается вырваться из-под ударов собственного мужа.