Действие разворачивается во Владивостоке, где переплетаются интересы южнокорейских и северокорейских спецслужб, а также местного криминалитета. Агент Чо, уже имеющий горький опыт потери информатора, вновь оказывается в центре сложной операции, направленной на раскрытие каналов торговли людьми и наркотиков, проходящих через портовый город.
Ён-ху с детства носит груз обиды на бога. Его отец, набожный полицейский, погиб, когда мальчик был ещё ребёнком, и это событие сломало его веру. Взрослый, он находит утешение в жёстких правилах мира смешанных единоборств, избегая близких отношений и духовных вопросов. Но однажды на его кулаке, главном инструменте в ринге, необъяснимым образом проступает кровавый стигмат.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находится под властью Японии. В этой атмосфере социального неравенства и колониального гнёта появляется хитроумный мошенник, известный как Граф. Он разрабатывает изощрённый план: с помощью бедной молодой женщины Сук-хи, нанятой в качестве служанки, соблазнить богатую японку Хидэко, жениться на ней, а затем объявить её невменяемой и упечь в...