В центре напряжённой драмы — Генри, обычный на первый взгляд человек, чья жизнь кардинально меняется после встречи с Марком. Этот новый знакомый оказывается полицейским, работающим под прикрытием с единственной целью — вывести Генри на чистую воду и закрыть дело о нераскрытом убийстве, вину за которое, как предполагается, несёт именно он.
В жарком предрождественском днем на отдалённой австралийской ферме, иссушённой засухой, кипит обычная жизнь малоимущей семьи. Их мир, состоящий из повседневных хлопот и скромных надежд, внезапно рушится с появлением таинственного незнакомца. Мужчина, сбежавший из-под стражи, появляется на их территории, нарядившись в яркий, но явно не праздничный костюм Санта-Клауса.