Берт Крайшер, когда-то известный комик, давно переживает спад популярности и личные трудности. Его отношения с женой и дочерью на грани разрыва, а карьера буквально стоит на месте. Единственное, что ещё связывает его с былой славой, — громкая история о студенческих похождениях в России конца 1990-х, где он в компании русских бандитов, будучи в состоянии глубокого опьянения, якобы ограбил...
В изолированной македонской деревне XIX века древнее существо, способное менять обличье, приходит за младенцем по уговору с её матерью. Но вместо того чтобы убить, ведьма забирает девочку в священную пещеру, где та проводит шестнадцать лет в полной изоляции от мира. Когда ведьма всё же превращает девушку в себе подобную, та, впервые выйдя к людям, сталкивается с жестокостью и невежеством...