События разворачиваются в эпоху древнего Израиля, около тысячи лет до нашей эры, в период, когда страна только объединилась под властью первого царя. Царь Саул, изначально избранный и поддержанный пророком Самуилом, постепенно теряет благосклонность небес из-за своего упрямства и нарушения заповедей. Его правление ослабляется внутренними конфликтами и внешними угрозами.
