В мрачных предрассветных сумерках Полтавской губернии разворачивается жуткая драма. Местные крестьяне в ужасе шепчутся о безжалостном Всаднике, который без видимых причин хватает и убивает молодых девушек, оставляя на теле лишь следы ледяного прикосновения. В этот хаос врывается Николай Гоголь, молодой писарь из Петербурга, чей острый ум и упрямство не признают сверхъестественных объяснений.
Действие разворачивается в загадочной малороссийской Диканьке, где две сотни лет назад местные хутора были разорены шайкой нехристей-ляхов под предводительством могущественного колдуна. С тех пор в окрестностях бродит тень мщения — неуловимый Чёрный Всадник, который похищает и жестоко расправляется с молодыми девушками.
Одиночество Юлии Шумовой обрывается, когда по телевизору она видит фильм, буквально повторяющий последние месяцы жизни её покойного мужа Петра и его друга детства Михаила Гвоздицкого. Сцены на экране показывают, как таинственный мститель в чёрном организовал ту самую автокатастрофу, унёсшую Петра. Для женщины это не кино — это улика.