Действие происходит в 1984 году, в период позднего советского времени, когда система ещё держится, но уже даёт трещины. Французская эстрадная певица Татьяна приезжает в СССР с гастролями, и её выступление внезапно срывается — в зал врываются сотрудники КГБ, разыскивающие её отца, оказавшегося в какой-то политической передряге.
Париж, середина 1980-х. Жан-Люк, тихий и мечтательный учитель игры на гитаре, живёт размеренной жизнью, разделяя её между уроками, старыми друзьями и романтическими надеждами. Его мир переворачивается с ног на голову, когда он случайно становится свидетелем жестокого преступления, совершённого хладнокровным и харизматичным незнакомцем.