1774 год стал одним из самых сложных в правлении Екатерины Великой. Императрица вынуждена вести войну с Османской империей, исход которой может принести России либо выгодный мир, либо катастрофическое поражение. Параллельно из-за рубежа появляется новый политический козырь против неё — Елизавета Тараканова, выдавшая себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и ставшая инструментом в руках...
