Лето 1942 года. Немецкие войска, уверенные в скором взятии Сталинграда, рвутся к Волге. Их пути неожиданно пересекают свежие, только что прибывшие с огромных просторов Сибири дивизии Красной Армии. Эти бойцы, привыкшие к суровым сибирским морозам, теперь должны сломать наступление элитных, закалённых в боях частей Вермахта в условиях жаркого южного лета.
Вторая часть культовой саги о криминальном Петербурге 90-х возвращает нас к судьбе Константина Огородникова, прозванного Котом. Выйдя на свободу досрочно, он намеренно порывает с преступным прошлым, мечтая о спокойной жизни. Однако клятва, данная погибшему товарищу, вынуждает его вернуться в мир, от которого он бежал — найти одного человека.