1941 год. Первые месяцы Великой Отечественной войны. На захваченной немцами территории разворачивается подпольная борьба — здесь нет места полумерам, каждый шаг может стать последним. Режиссёр Сергей Эйзенштейн и сценарист Николай Эрдман создают не просто игровую картину, а кинодокумент эпохи, где реальные события переплетаются с художественным вымыслом.
Один из эпизодов освобождения Болгарии советскими солдатами в сентябре 1944 года. У следующей в тыловом обозе конной повозки Алеся Казанка ломается колесо и ему приходится завернуть в ближайшую деревню. Жители деревни давно уже ждут освободителей и устраивают Алесю торжественную встречу. Местные мастера ставят на его телегу новое колесо – красивое, расписное.
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в оккупированную немецкими войсками Одессу. Город живет по чужим законам, а на судоремонтном заводе, жизненно важном для вермахта, появляется новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро делают его ключевой фигурой на предприятии, но за этой безупречной легендой скрывается совершенно иная реальность.
Действие разворачивается в 1944 году на Северном море, где девятнадцатилетний лейтенант Анастасий Чижов, которого все зовут Тося, потомственный моряк из рода капитанов, получает назначение на командование сторожевым кораблем «Зверь». До войны это был обычный рыболовецкий траулер, ходивший в промыслы трески вместе с командой из опытных поморов, но война заставила его переоборудовать: на борт...
Действие разворачивается в атмосфере напряжённого послевоенного противостояния, где каждый шаг может стать последним. Главный герой, опытный советский агент, вынужден погрузиться в мир технической элиты Западной Германии, приняв личность инженера, чтобы приблизиться к объекту своей миссии — революционной подводной лодке, способной изменить баланс сил в океанах.














