1984 год. СССР ведет тяжелую войну в Афганистане. Митя и Аня — молодые, влюбленные, мечтающие о простом счастье. Но планы рушатся, когда родители Ани решают эмигрировать в США. Влюбленные вынуждены расстаться, и Митя, оставшись в Советском Союзе, отчаянно пытается найти способ воссоединиться с возлюбленной.
Действие разворачивается в 1991 году, когда по Советскому Союзу прокатилась волна перестроечных потрясений. Полковой оркестр, состоящий в основном из совсем юных музыкантов, возвращается в свой кишлак где-то в Средней Азии после срыва музыкального конкурса. Вместо привычного быта их ждёт пустота — бараки покинуты, полк получил срочный приказ о передислокации из-за беспорядков в регионе.
Ноябрь 1941 года. Для одиннадцатилетней Анны прошлое стирается в один миг — убивают родителей, сжигают дом. Остаётся лишь ледяная пустота и инстинкт выживать. Она находит приют в самом неожиданном месте — в кабинете географии своей бывшей школы, теперь превращённой в немецкую комендатуру. Это её крепость, её камин, за стенами которого кипит смертельная опасность.
Август 1915 года. Восточный фронт Первой мировой войны застыл в позиционной войне. Немецкое командование, отчаявшись прорвать оборону русских позиций под крепостью Осовец, принимает бесчеловечное решение — применить новое, чудовищное оружие. Накануне штурма на позиции доставляют баллоны с отравляющим хлором. Молодой подпоручик Котлинский случайно узнаёт об этой готовящейся атаке.
Лето 1942 года. Немецкие войска, уверенные в скором взятии Сталинграда, рвутся к Волге. Их пути неожиданно пересекают свежие, только что прибывшие с огромных просторов Сибири дивизии Красной Армии. Эти бойцы, привыкшие к суровым сибирским морозам, теперь должны сломать наступление элитных, закалённых в боях частей Вермахта в условиях жаркого южного лета.














