События фильма разворачиваются в октябре 1942 года, в разгар Второй мировой войны на Тихоокеанском театре военных действий. Японские оккупационные силы использовали гражданские суда для перевозки британских военнопленных в нечеловеческих условиях, не обеспечивая им даже минимального ухода и возможности покинуть трюм в случае аварии.
Начало XIII века становится временем тяжелых испытаний для народов Восточной Азии: империя Сун сражается с агрессивным государством Цзинь, а с северных степей на них надвигается растущая мощь Монгольской империи. В этот напряженный период живет Го Цзин, уроженец китайских земель, чей отец пал на поле боя, защищая родину от захватчиков.
Действие разворачивается в Нанкине в 1937 году, когда город захвачен японскими войсками, а его жители сталкиваются с невыразимым ужасом оккупации. Главный герой — обычный почтальон Су Лючан, которому приходится притвориться сотрудником местного фотоателье, чтобы избежать расправы с японскими солдатами и найти способ спасти как можно больше людей.
Шанхай 1932 года — город, кипящий под колониальным давлением и тайным сопротивлением. В этой атмосфере параноидальной опасности лидер подпольной группы Чжан Мубай совершает дерзкий акт возмездия, уничтожая японских военных на праздничном банкете. Его путь пересекается с Цзинем Юаньбао, могущественным гангстером, чьи интересы и методы не менее опасны, чем у оккупантов.













