Грузия начала 90-х, страна в хаосе распада СССР и обретения трудной независимости. В этом мире, где рушатся старые устои, а новые еще не сформировались, живет шестнадцатилетний Николоз. Его жизнь — тихая агония между строгим православием, в котором вырос, и соблазнительной, но пугающей свободой нового времени.
Милан, шумный и контрастный, становится фоном для трогательной истории о трех потерянных душах, нашедших друг друга в самом неожиданном возрасте. Карло, замкнутый подросток с заиканием, терпящий насмешки сверстников, живёт в мире своих фантазий, пока в него не врывается Франк — старший парень, бросивший школу и носящий на себе груз непростого прошлого.
Действие разворачивается в Италии 1930-х, в атмосфере удушающего страха и внезапной, жестокой расправы. Девочка Нина, спрятавшись под полом своего дома, слышит, как трое приезжих «вершителей самосуда» жестоко убивают её отца и старшего брата. Их мотив — месть врачу, который, по слухам, издевался над пациентами.
После долгих лет отсутствия Калоян возвращается в Болгарию, чтобы продать квартиру своего покойного отца. Поначалу рутинная работа постепенно превращается в путешествие самопознания, в преодоление давних травм и в поиск нового пути.
Измученный травмами военного времени, беспокойный дух Джованни находит утешение в мудрости пожилой женщины, которая раскрывает его необыкновенный дар: способность использовать дух умершей души и исцелять измученных.













