Действие разворачивается в стенах старинного британского пансиона для девочек, где царит строгий порядок и свои негласные правила. Сюда прибывает новенькая — молчаливая и сосредоточенная американка, чьё истинное предназначение скрыто от всех. Её цель — найти легендарную шкатулку, спрятанную где-то в потайных уголках здания, которая, по слухам, способна открыть врата в иной мир.
Том, скромный учитель английского в провинциальной школе, находит на берегу океана истощённого пингвинёнка. После тщательного ухода за животным, очистив его от мазута и водорослей, он отпускает пернатого друга на волю. Однако, следуя древнему «пингвиньему кодексу чести», спасённый penguin решает отплатить своему спасителю тем же — и неожиданно начинает преследовать Тома повсюду.
Действие разворачивается в мрачном и контрастном Нью-Йорке начала 1980-х. Винсент — талантливый, но глубоко травмированный кукольник и гениальный создатель уютного детского телевизионного шоу, ставшего культовым. Его мир рушится, когда сын пропадает в обычный школьный день. Отчаяние толкает отца на край психического срыва: он находит рисунки мальчика, на которых запечатлено загадочное существо...












