Действие разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый маг и авантюрист Джузеппе Калиостро. Его спиритические сеансы для столичной знати — лишь прикрытие для более земных амбиций. Граф, умыкнув под предлогом лечения юную Марью Ивановну, ставит перед собой цель завоевать её сердце, используя всё своё искусство и обаяние.
Василий Кузякин — простой и добрый колхозник, чья жизнь вращается вокруг семьи, работы и любимых голубей. Неожиданная командировка на юг и травма лебедки становятся для него трамплином в совершенно иную реальность. Там, на солнечном побережье, он встречает Раису Захаровну — Woman, чаровательную, искушённую и абсолютно непохожую на его скромную Надю.
1877 год. Тихий провинциальный городок Бряхимов, затерянный на берегу великой Волги, застыл в предвкушении перемен. Здесь, в увядшем мире поместной аристократии, живет вдова-дворянка с дочерью Ларисой. После смерти мужа семья находится на грани нищеты, и мать, движимая отчаянной необходимостью, ставит перед собой одну цель — выдать красавицу-дочь замуж за обеспеченного человека.
Николай Порываев провёл пятнадцать лет, пытаясь найти следы внеземных цивилизаций, но безуспешные поиски и повседневность превратили его жизнь в рутину. Разочаровавшись в себе и работе, он начинает пить, увольняется из института и устраивается грузчиком в универсам — кардинальная смена обстановки, которая кажется ему избавлением.













