Действие фильма разворачивается в небольшом городке Чанпу на юго-востоке Китая в 1990 году, куда переводят капитана полиции Чжун Чэна после череды успешных операций. В первый же рабочий день он замечает подозрительное: посреди дня торговый центр закрывает ставни, а из помещения доносятся звуки стрельбы.
Действие картины переносит зрителей в эпоху правления императрицы У, когда столица Китая Чанъань погружается в атмосферу тревоги из-за серии странных, не поддающихся логическому объяснению смертей. По городу распространяются все более пугающие слухи о зверском убийстве, совершенном в стенах Храма Мучеников, и местные жители боятся даже говорить о происходящем открыто.
Уже в детстве у Цинмину, ученика мастера инь-ян, не получалось наложить ни одного полноценного защитного заклинания, и эта неспособность сыграла роковую роль в схватке с тенью Лютого Змея: его учитель получил фатальную дозу яда, пытаясь прикрыть ученика. Перед смертью наставник отправил Цинмину в Имперский город, где уже много веков содержится в заточении древний дух Змея, угрожающий всему живому.
Когда Эдем, её дочь Кей и пожилая мать Энни теряют связь с последней из-за прогрессирующей деменции, кажется, что семья вот-вот распадётся. Но внезапное исчезновение Энни заставляет Эдем и Кей отправиться в её старый дом на окраине небольшого городка. Поиски приводят их в мрачное жилище, где реальность начинает истончаться.













