Время — 1943 год, место — оккупированная Римская республика, где под маской развлечений скрывается опасная правда. Маленький цирк «Mezzapintura» возглавляют четыре необычных артиста, каждый из которых от природы наделён сверхъестественным даром. Циклоп Матиас может предвидеть будущее, но его видения — лишь отрывочные и мучительные образы.
Джим — одарённый ребёнок, чей мир вращается вокруг науки и космоса. Переехав в новый город, он встречает Эмму и предлагает ей амбициозный проект для школьного конкурса: построить и запустить стратостат, повторяя беспримерный полёт Джозефа Киттингера 1960 года. Эта идея становится для мальчика личным вызовом, ведь его отец Грэм, астрофизик, когда-то бросил аналогичную работу.
В отсутствие короля Артура, отправившегося в Рим, его ближайший друг и величайший рыцарь Ланселот превращается в главную угрозу для королевства Логрес. Во главе отряда саксонских наемников он совершает грабежи и насилие, подрывая устои общества и честь рыцарского ордена. Осквернённые его поступками, верные Артуру рыцари и простые жители объединяются в тайное движение Сопротивления, стремясь...












