В мире, где нарастает волна загадочных мутаций, всё больше людей начинают превращаться в отвратительных бесчеловечных тварей. Некоторые из подвергнувшихся трансформации становятся дьяволами и дьяволицами, сохраняя способность возвращаться к человеческому облику и, что самое важное, — своё человеческое сознание и душу. Эта мутация возникает только у носителей редкого гена Орхидеи.
Путешествие компании молодых людей оборачивается кошмаром, когда их машина попадает в аварию в глухой местности. В поисках помощи они натыкаются на полуразрушенный городок, кажущийся покинутым, но в местном баре сталкиваются с жуткой историей. Рассказ о пропавшем человеке по имени Люк, детях, ставших его рабами, и загадочном божестве, требующем жертв, кажется просто страшной сказкой.
Каникулы у деда в глухой местности обещали быть скучными для городских мальчишек Джоша и Бада. Однако всё меняется, когда дед раскрывает им семейную тайну — легенду о древней гигантской черепахе по имени Мэл, якобы обитающей в таинственном озере Свенсон. Эта история становится отправной точкой для настоящего исследования.
Восьмидесятые годы XX века. Крис Миллер, выросшая сиротой, узнаёт о наследстве — старинном доме XVI века в Новой Англии. Решив провести там выходные, она чувствует странную атмосферу помещения, а ночью её преследуют тревожные сны и видения, связанные с её семейным прошлым. Друзья, приехавшие в гости, временно развеивают её страхи, но вечером в доме появляется изящный незнакомец с обаятельными...













