Голландская провинция Голландия в 1572 году. После поднятия восстания против испанского владычества под предводительством Вильгельма I Оранского католический король Филипп II посылает войска для подавления мятежа. Одна из ключевых точек сопротивления — город Харлем, чьи жители оказывают яростное, но неравное противодействие осаждающим. Среди защитников выделяется не воин, а купчиха Кенау Сварт.
Фильм погружает в мрачный и стилизованный мир, где древняя война между вампирами и оборотнями скрыта от глаз человечества. Селина, бесстрашная воительница из клана вампиров, на протяжении веков выполняет роль охотника, методично уничтожая врагов. Её убеждённость в превосходстве своего народа рушится, когда она обнаруживает, что оборотни, считавшиеся побеждёнными, тайно готовят ответный удар.
Венгрия, XVI век. Юный Гашпар, выросший в Болонье, возвращается в родной замок вместе с итальянской театральной труппой, мечтающей поставить спектакль по новеллам Джованни Боккаччо. Его встречают не радостные объятия, а мрачная тайна: отец погиб при загадочных обстоятельствах — то ли на охоте, то ли в стычке с турками, а возможно, был предательски убит собственным братом Кароем.