После громкого фиаско на задании агенты ФБР Кевин и Маркус получают последний шанс исправить ситуацию. Их новая миссия кажется простой: обеспечить безопасность двух молодых наследниц огромной гостиничной империи Уилтон, угрожаемых похитителями. Однако братья, сами будучи чернокожими, вынуждены пойти на радикальный шаг — они тайно прячут сестёр и сами перевоплощаются в их белых, богатых и...
В западногерманском гетто, затерянном среди руин Второй мировой, царит тишина, нарушаемая лишь грохотом эшелонов, увозящих жителей в лагеря смерти. Обычный портной Яков, ставший свидетелем чудовищной машины уничтожения, находит единственный способ сопротивляться — он начинает сочинять по вечерам для соседей фантастические новости о скором приходе освободителей.