Действие разворачивается в 1920-е годы, когда молодой бактериолог Уолтер Фейн и его жена Китти, вынужденные бежать от скандала в Лондоне, отправляются в отдалённую китайскую провинцию. Там их ждёт не романтическое путешествие, а борьба со смертельной вспышкой холеры в условиях, где цивилизация заканчивается.
«Матч поинт» — это психологический триллер и мрачная мелодрама от Вуди Аллена, перенесённая в блестящий, но бездушный мир лондонского высшего света. Главный герой, Крис, бывшая теннисная надежда, теперь вынужден работать учителем и жить на средства богатого друга Тома. Его жизнь кажется устроенной, но лишённой настоящих страстей.
Сиквел нелепой комедии о неудачнике Дьюсе Бигалоу, который по приглашению своего экс-босса, сутенёра Тиджа, отправляется в Амстердам якобы на отдых. Вскоре выясняется, что его пытаются втянуть обратно в бизнес, предлагая высокооплачиваемую работу в качестве эскорт-гида для одиноких туристок. Однако у Дьюса теперь есть серьёзные отношения с девушкой Кэти, и он колеблется.