В долине Сан-Фернандо Бад Яблонски ведёт двойную жизнь: днём он обычный чистильщик бассейнов, а ночью — безжалостный охотник на вампиров, торгующий их клыки. Его мир рушится, когда оказывается, что из-за финансовых проблем бывшая жена планирует продать дом и увезти их 10-летнюю дочку во Флориду. Чтобы быстро собрать нужную сумму, Бад вынужден снова связаться с профсоюзом истребителей вампиров,...
Действие разворачивается спустя годы после масштабного конфликта, когда баланс сил между автоботами и десептиконами нарушен. Семья Мальто, переехавшая в тихий городок Уитвики, неожиданно становится центром событий, меняющих будущее планеты. Их новые соседи — необычные земные трансформеры, Террансы, рождённые в результате таинственного процесса.