Двое средних лет американцев, Мэтью и Виктор, приезжают на отдых в ослепительный Рио-де-Жанейро. Виктор, разведённый и беззаботный, сразу погружается в безудержное ухаживание за местными красавицами. Его друг Мэтью, напротив, считает себя образцом супружеской верности и скромно выполняет роль компаньона для дочери Виктора, шестнадцатилетней Дженнифер, и своей собственной взрослой дочери Николь.
Действие разворачивается в небольшом бразильском городке Ильеус на побережье в бурные годы первой половины XX века, когда здесь кипела жизнь, а запах корицы и гвоздики витал в воздухе. В этот мир, полный условностей и строгих социальных норм, врывается Габриэла — бедная, невежественная, но невероятно живая и прекрасная девушка без документов, пришедшая из ниоткуда в поисках работы.