Древний мир кланов, где магия и политика переплетаются в смертельной схватке. Легенда гласит, что Вэй Усянь, гениальный основатель пути демонизма и старейшина клана Илин, был предан и убит союзом кланов, оставив после себя клеймо всеобщего врага. Его друг Лань Ванцзи, праведный наставник из Облачных глубин, до сих пор не верит в измену и скорбит о потере. Судьба дарует второй шанс.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время после распада единой империи, когда Китай расколол на три враждующих государства. В этот вихрь войн и политических интриг попадает молодой парень Цзылон, вступающий в армию царства Шу. С первых же сражений он выделяется невероятным мастерством владения любым холодным оружием и бесстрашием.