Обычная жизнь старшеклассника Дай Миямото рушится в одно мгновение, когда он, поддавшись импульсивному желанию, заходит на джазовый концерт. Танец саксофона, импровизация, диалог музыкантов — всё это производит на парня колоссальное впечатление, заставляя сердце биться в новом ритме. Осознав своё призвание, Дай берёт в руки саксофон и начинает невероятно сложный путь от полного новичка до...
Лето в Токио обрывается чудовищным взрывом, который не только уносит жизни, но и разоблачает самоуспокоенность японского общества. Виновниками оказываются всего двое юных людей, объявивших себя частью таинственной группировки «Сфинкс». Их цель — не просто разрушение, а проведение грандиозного, идеологически заряженного эксперимента над всей страной.