Сара — молодая женщина, чья жизнь похожа на сплошной ряд неудач. Её карьера застопорилась, личные отношения раз за разом заканчиваются разочарованиями, а общение с родителями наполнено холодным пренебрежением. В этот сложный период в её квартиру буквально врывается новый обитатель — мопс по кличке Патрик, наследство от тёти.
Сьюзан Купер всю свою карьеру проработала в отделе анализа ЦРУ, её мир состоит из отчётов и кофеварки. Мечта о полевой работе кажется недостижимой, пока провал лучшего агента не создаёт уникальную ситуацию: единственный человек, знавший место ядерной бомбы, убит, а его сообщница Рейна Боянова видела лица всех оперативников.