Ленни ведет жизнь, полную вечеринок и беззаботных развлечений, полностью завися от состоятельного отца. Его мир переворачивается, когда родитель, желая привить сыну ответственность, поручает ему заботу о пятнадцатилетнем Дэвиде. Тот живет в соседнем доме, практически не выходит на улицу и с ранних лет носит тяжелую диагностику врожденного порока сердца, что делает его жизнь хрупкой и ограниченной.
В мире, где король лишён способности смеяться, казнь шутов становится обыденностью. Такой незадачливый комик, как Брезель, рискует головой, пытаясь вызвать хоть улыбку на лице монарха. После очередного провала и странного сна, очень похожего на явь, он решает нарисовать свой комикс. И в самый отчаянный момент ему на помощь приходит фея, дарящая волшебный карандаш.