Действие разворачивается в холодном, дождливом Берлине будущего, где технологии соседствуют с социальным разложением. Лео Байлер, бармен, лишённый голоса, живёт в мире, лишённом звука, пока исчезновение его возлюбленной не заставляет его выйти из изоляции. Его расследование ведёт в тёмные подпольные клиники и на окраины города, где он сталкивается с парой американских хирургов, практикующих...
Лето 1990 года. Распад Советского Союза и падение Берлинской стены открывают для миллионов новые, пугающие и манящие возможности. В этот переломный момент трое молодых людей из России принимают рискованное решение — эмигрировать в Германию, в Восточный Берлин, который только что перестал быть столицей ГДР.