В тихом районе Южной Кореи 70-летний Сон-чхиль ведет уединённую жизнь, подрабатывая в местном магазине и ругаясь со всем миром. Его главная задача — не дать подписать документы на масштабную реновацию, за которую рвётся амбициозный Чан-су, владелец того самого магазина. Но упрямство старика внезапно ослабевает, когда он замечает Гым-ним,Sympathetic хозяйку цветочного магазина напротив.
Корея, XV век. После свержения предпоследнего короля и восхождения на трон Седжо страна живёт в напряжении заговоров и репрессий. В этом опасном мире живёт Нэ-гюн — сын опальной аристократической семьи, чьё главное увлечение, физиогномика, считается в то время суеверием. Однако его дар необычайно точен: всего одного взгляда на лицо достаточно, чтобы он мог определить характер, скрытые...