События фильма разворачиваются в столице Германии, где южнокорейская разведка проводит секретную операцию по продаже партии оружия. В ходе сделки агенты раскрывают личность северокорейского шпиона, внедренного в их ряды, но тому удается скрыться до того, как его личность будет окончательно подтверждена.
Март 1982 года, Пусан. Когда коррумпированного сотрудника таможни Чхве Ик-хёна уже хотели сделать козлом отпущения и уволить, он с напарником обнаруживает партию наркотиков. Пытаясь продать находку местному бандиту Чхве Хён-бэ, тот выясняет, что они являются дальними родственниками. Теперь, используя всевозможные махинации, взятки, подхалимаж и слепое почитание корейцами старших родственников,...