Арису Ямабуки — наследник конгломерата Yamabuki Group, выросший в атмосфере безупречности, но чувствующий внутреннюю нехватку. Эта пустота заполнилась, когда в средней школе он случайно наткнулся на ночное радио-шоу «Полуночный мотив сердца». Его таинственная ведущая, Apollo, своим голосом и мудрыми словами дарила ощущение целостности, пока эфир не оборвался внезапно.
Аниме-сериал «Внук мудреца» (Kenja no Mago) рассказывает историю обычного офисного работника, чья жизнь резко меняется после смерти — он перерождается в мире, где магия является основой общества. Его спасает и воспитывает легендарный мудрец Мерлин, который, будучи отшельником, передаёт ученику все свои знания, но не даёт понимания обычных человеческих (а теперь и человеческих) отношений.