Десятилетняя Мэри скучает в деревне у бабушки, где нет ни одного ребёнка. Её единственное развлечение — следить за проказливым чёрным котом. Однажды этот кот приводит её в лес, к таинственному цветку «ведьмин глаз». Сорвав его, Мэри случайно пробуждает магию в простой кухонной метле, которая уносит её сквозь тучи к ослепительному замку — школе колдовства и магии.
Ито Кайдзи — японский безработный, чья жизнь состоит из мелких краж и бесцельного времяпрепровождения. Его мир рушится, когда к нему приходит Эндо, представитель таинственной организации, сообщающий о колоссальном долге, возникшем из-за поручительства бывшего коллеги. Сумма, выросшая до нескольких миллионов йен, кажется невыполнимой, но Эндо предлагает рискованный шанс: присоединиться к группе...