Действие ленты разворачивается в Китае в период между падением последней империи и приходом к власти коммунистической партии, когда разрозненные милитаристские группировки и местные банды делят между собой контроль над небольшими городками, а жизнь обычных жителей полностью зависит от того, кто сильнее на данной территории.
