Школа Сэйка, престижная мужская академия, долгое время славилась полным отсутствием дисциплины и буйными нравами своих воспитанников. Попытка ввести совместное обучение с девочками привела не к улучшению, а к новому витку хаоса. В этом огне беззакония возвышается Мисаки Аюдзава — выдающаяся спортсменка, безупречная отличница и, что самое неожиданное, избранная президент школьного совета.
В мире, израненном долгой войной, где многие страны лежат в руинах, жизнь неумолимо движется вперед. Именно такова судьба Канаты Сорами — дитя военных лет, чья наивная упрямость и абсолютный слух ведут её в армию. Её цель проста и безгранична: играть на трубе. Служба начинается в отдалённом горном городке Сейзе, в тени старой Часовой крепости, последнего бастиона, оберегающего покой республики...
Действие разворачивается в суровом и изолированном городе Дзёга, куда переезжает семья Хироши Кудзуми. Юноша, прозванный за свою рассудительность «профессором», вынужден взрослеть раньше времени, помогая отцу и ухаживая за младшей сестрой. С первых дней в новой школе он замечает странности: местные жители замкнуты, держатся особой клановостью и явно что-то скрывают от приезжих.