Элла и Генри — неразлучные друзья с самого детства, чья связь кажется нерушимой. Когда Элла решает устроить для Генри сюрприз, она создаёт целый персональный цирк, где правит необычная логика: курицы выступают вместо медведей, дети становятся фокусниками, а фейерверки заменяют театральные софиты. Этот тёплый и немного безумный проект — её способ выразить преданность.
Фильм глубоко и без прикрас исследует трагическую историю одного из столпов норвежской литературы, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна, и его жены, бывшей актрисы Марии. Действие разворачивается на фоне ключевых политических событий конца 1930-х — начала 1950-х годов: оккупации Норвегии нацистской Германией и послевоенного суда над collaborators.