Фильм переносит в напряженную атмосферу Вены 1938 года, накануне аншлюса. Главный герой, юрист Йозеф Барток, готовится к бегству из оккупированной Австрии, но внезапно арестован гестапо. После отказа выдавать конфиденциальную информацию о клиентах его бросают в камеру строгого режима, полностью изолируя от внешнего мира.
В стенах школы имени Отто Леонарда, где рутина нарушается появлением обаятельной, но загадочной новенькой Мелани, назревает конфликт. Феликс, очарованный девушкой, встаёт на её защиту перед язвительной Эллой и их компанией, уверенными, что именно Мелани стоит за чередой мелких краж в школе. После очередного инцидента, грозящего сорвать свидание, раздражённый Феликс применяет изобретение своего...
Феликс, обычный школьник, мечтает о спокойных праздниках, но его планы рушатся после конфликта с директрисой Хульдой Стехбарт. В результате странного инцидента его родители неожиданно уменьшаются до крошечных размеров и теперь живут у него в кармане. Мальчик сталкивается с невероятной задачей: содержать взрослых в миниатюре, скрывать их от друзей и учителей и одновременно искать антидот.
Переезд в новый город и переход в другую школу — всегда испытание. Для Феликса это особенно тяжело: одноклассники кажутся враждебными, а злая и неподступчивая директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн постоянно его преследует. Кажется, что новая жизнь обречена на несчастья, пока не происходит нечто невероятное — в результате одного из школьных экспериментов Феликс случайно уменьшает ненавистную...
Алекс, водитель в красном районе Вены, ведет отчаянную жизнь, работая на владельца борделя и тайно встречаясь с проституткой Тамарой. Его безысходность толкает на отчаянный шаг — ограбление банка. Параллельно в тихой сельской местности Австрии молодожены Роберт и Сюзанна пытаются построить нормальную жизнь: он — местный полицейский, она — работница магазина.