История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — неразлучные друзья, которые давно нашли удачный способ заводить знакомства в барах. Их схема проста и безжалостна: один из парней изображает человека, недавно узнавшего о смертельном диагнозе, а второй, с грустью в голосе, рассказывает о «плачевном состоянии» друга симпатичным незнакомкам, предлагая им скрасить его «последние дни».