В суровом IX веке, в глухой северной глуши, живет маленькая семья: дед, мать, две сестры и их отец, ушедший в долгое морское плавание. Надежда на его возвращение постепенно гаснет, пока однажды он не предстает на пороге — но не тем, кем был. Его трансформация, странные шрамы и пугающее поведение совпадают с появлением в лесу необъяснимых, пугающих существ.
Лето 1975 года. Швеция, Стокгольмский архипелаг с его идиллическими островами и прозрачной водой. Здесь начинается история Мартина, подростка, сбежавшего от жестокого отца-алкоголика в поисках работы и самого себя. Случайность сводит его с элитным яхт-клубом, где он получает место на борту роскошной лодки.