Октябрь 1979 года. Убийство президента Пак Чон-хи ставит Южную Корею на грань хаоса. В страну введено чрезвычайное положение, и расследование этого преступления поручается влиятельному генералу Чон Ду-гвану, который одновременно тайно возглавляет могущественное общество Ханахве, объединяющее многих высших офицеров.
Действие разворачивается в исторической Корее, где после ритуального оживления обгоревшего тела женщины в городе начинают происходить необъяснимые трагедии. Люди буквально сгорают заживо прямо на улицах, превращаясь в пепел. Именно к детективу Ким Мину, известному своим острым умом и принципиальностью, и падает задача распутать это дело.
Аннам — город, где закон пишут те, у кого больше всего денег и стволов. Мэр Пак Сон-бэ купил всех, от простых копов до высших чинов. Среди его верных слуг — детектив Хан До-гён, который тихо устраняет неугодных и подкупает нужных, а в оплату получает дорогостоящее лечение для своей умирающей жены. Его мир — это череда грязных дел и моральных компромиссов, пока одно из заданий не выходит из-под...
Действие разворачивается в мрачной, заброшенной пограничной зоне, где стекаются три страны. Главный герой, Ким Гу-нам, — человек на дне: он приехал сюда из Южной Кореи на заработки, но проиграл всё, сгибаясь под грузом долгов и тоски по жене. Его существование — это чередование случайных заработков и постоянного страха перед кредиторами.
В тихой корейской провинции живёт пожилая женщина, известная как целительница и предсказательница. Её единственный сын, взрослый мужчина, всё ещё resides с ней, и их связь кажется неразрывной.但当 в окрестностях происходит чудовищное убийство молодой школьницы, следствие мгновенно фокусируется на сыне. Под давлением улик, показаний и общественного гнева его арестовывают, и теперь грозит долгий срок.