В тихом американском городке живёт девочка Чарли, чья мечта — собственная лошадь. Однако её семья с трудом сводит концы с концами, и о покупке скакуна не может быть и речи. Однажды, гуляя по окрестностям, Чарли обнаруживает изнурённую и напуганную лошадь, явно потерявшуюся. Несмотря на опасения и запреты родителей, девочка тайно ухаживает за животным, принося ему еду и пытаясь вернуть здоровье.
Четыре года после битвы в Чикаго мир лежит в руинах, а автоботы скрываются от преследований. В это время могущественный бизнесмен и его команда учёных, используя останки десептиконов, тайно разрабатывают технологию, способную изменить ход истории. Их амбиции привлекают внимание древних и поистине вселенских трансформеров, для которых Земля становится новым полем сражения.