Экранизация знаменитой автобиографической книги Джозефа Джоффа переносит зрителя в 1940 год, когда Париж находится под властью нацистских оккупантов. После капитуляции Франции евреи оказываются под гнётом чудовищных расовых законов. Для семьи Жофф, особенно для двух мальчиков — старшего Жозефа и младшего Мориса, — обычная жизнь заканчивается.
Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих, сын простого рабочего, получает шанс всей жизни — место в Национально-политической учебной заведении (НАПОЛА). Это не обычная школа, а рассадник будущей элиты Третьего рейха, где физическая выносливость, безупречная дисциплина и слепая преданность идеологии идут рука об руку с классическим образованием.
Фильм разворачивается в напряжённой атмосфере середины 1990-х, когда убийство кубинского дипломата в Нью-Йорке ставит на грань войны два государства. В этой взрывоопасной обстановке готовится кубино-американский саммит в Праге, и ЦРУ отправляет на место одного из своих лучших агентов — хладнокровного и эффективного Майкла Дейна. Его миссия — предотвратить возможное покушение на глав государств.